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DU GP

Labellisé Pôle d’Excellence par la FFSA

Diplôme Universitaire Gestion Patrimoniale

Le DU Gestion Patrimoniale s’adresse au public souhaitant acquérir des méthodologies et des compétences nécessaires pour intervenir en tant que conseiller en gestion du patrimoine pour accompagner les entreprises et les personnes physiques dans la création, le développement, l’optimisation, ainsi que la transmission de leur patrimoine, en formulant le plus objectivement possible des conseils - préconisations d’ordre financier, mais également juridiques et fiscales, et en choisissant au mieux les outils permettant d’atteindre ces objectifs.

Public visé : Professionnels exerçant dans des organismes d’assurance, organismes bancaires, études notariales, cabinets d’expertise comptable, cabinets d’avocats, cabinets de conseil, courtiers, CGPI...

Objectif de la formation

À l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité d’apporter un conseil en gestion du patrimoine qui s’appuie sur une approche globale du patrimoine : juridique, fiscale et financière.
Compétences visées :

  • Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine (dans les domaines juridiques, fiscaux, économiques et financiers) ;
  • Réaliser un diagnostic patrimonial ;
  • Apporter des conseils en gestion du patrimoine (optimisation fiscale, solutions juridiques et financières) ;
  • Identifier et proposer des solutions d’investissement en gestion du patrimoine (assurance vie, produits bancaires, épargne retraite)
  • Comprendre les risques et responsabilités du gestionnaire du patrimoine.

Durée de la formation

144 heures dont 114 heures à l'université réparties sur 4 regroupements dans l'année, 15 heures en enseignement à distance et 15 heures de tutorat.

Contenu de la formation

UF 1 Les bases du droit civil applicables au patrimoine
UF 2 Les mathématiques financières au service du patrimoine
UF 3 Connaissance et optimisation de la fiscalité du patrimoine
UF 4 Analyse approfondie du contrat d’assurance vie et capitalisation
UF 5 Connaissance de la prévoyance et de la retraite
UF 6 Approche simplifiée des marchés financiers et de l’épargne bancaire -
UF 7 Analyse patrimoniale

La formation est accessible par modules.

Vous êtes intéressé pour suivre un ou plusieurs modules  ? inscrivez-vous !

Contenu et tarif des modules accessibles dans le cadre d'un parcours individualisé.

CALENDRIER

Le DU GP se déroule de janvier 2017 à  janvier 2018.

Groupe : 8 à 20 stagiaires

Lieu : Université du Maine

Condition d'accès à la formation

Titulaire d’un diplôme de niveau II (BAC + 3 / +4 dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion).

Par validation des acquis :
- Titulaire d’un diplôme de niveau III (BAC + 2)  et justifiant d’une expérience professionnelle supérieure ou égale à 3 ans dans le conseil en assurance, banque, ou finance.
- Titulaire d’un diplôme de niveau IV (BAC / CAPA) et justifiant d’une expérience professionnelle supérieure ou égale à 8 ans dans le conseil en assurance, banque, ou finance.
- Non titulaire d’un diplôme de niveau IV (BAC / CAPA) et justifiant d’une expérience professionnelle supérieure ou égale à 15 ans dans le conseil en assurance, banque, ou finance.

Constitution d’un dossier de validation des acquis présentant le parcours de formation, le parcours professionnel, les compétences et réalisations professionnelles en lien avec la formation. Joindre votre dossier de validation des acquis à votre dossier de candidature.

Procédure de recrutement : Sur dossier de candidature (curriculum vitæ, lettre de motivation, justificatifs des diplômes et formations, attestations de travail), dossier VAP (pour les personnes non titulaire du niveau attendu) et entretien de motivation (optionnel).

Candidature en ligne

Date limite des candidatures en ligne : le 15 octobre 2016

Date limite d'envoi des dossiers de candidature des dossiers VAP : le 30 octobre 2016 (1ère session de sélection).

Dossier VAP

 Plaquette de la formation

Tarif

3930€ pour un parcours complet financé.

2800€ pour un parcours complet pris en charge à titre personnel/

Vous souhaitez suivre un parcours individualisé ? contactez-nous.

Contact

SFC - Service de formation continue de l'Université du Maine
Nathalie BARRAULT
Tél :  02.43.83.30.79     ou        02 43 83 30 70

sfc@univ-lemans.fr (lydie.grude @ univ-lemans.fr)

UFR Droit, Économie et Gestion

Valérie LASSERRE-KIESOW, Professeur des universités, Université du Maine

Valerie.Kiesow@univ-lemans.fr

Qui sommes-nous ?

Le SFC est le Service de Formation Continue de l'Université du Maine.

Par la voie de la formation continue, l'Université permet à toutes personnes de reprendre ses études, de suivre des modules de diplôme. Le SFC (Service Formation Continue) est le service référent qui accueille, oriente et accompagne les personnes dans leur projet de reprise d'études. Vous souhaitez suivre une formation diplômante, des modules spécifiques dans un diplôme, contactez nous.

Le SFC propose également tout au long de l'année des formations en langues, informatique, histoire - art et civilisation, littérature ...

CONTACT

Vous avez un projet de formation à l'Université, vous recherchez des informations sur les modalités de reprise d'études, la validation des acquis ?

Contactez la permanence REVA : Un/e conseiller/ère en formation continue vous renseignera.

Horaire :
- Du mardi au jeudi: de 9h à 12h et de 14h à 17h.
- Le lundi et vendredi après-midi de 14h à 17h.

Par téléphone au 02 43 83 30 70

ou par mail :

sfc@univ-lemans.fr (cuep @ univ-lemans.fr)

Assistez à nos réunions d'information collectives

Reprise d'études, validation des acquis, DAEU "bac de la seconde chance",  Licence Pro Ingénierie de la formation.

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